În Stapanul Inelelor , Valar i-au trimis pe Istari să lupte cu Sauron și mașinațiunile lui. Au fost cinci Istari în total: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar și Pallando. Toți erau Maiar, dar li s-a interzis să-și folosească puterile pentru a domina, deși mai puteau lupta -- ca când Gandalf l-a ucis pe Balrog . În schimb, ei trebuiau să încurajeze și să îndemne popoarele libere din Pământul de Mijloc. Motivul pentru care Valar i-au trimis pe Istari a fost simplu -- au vrut să evite ceea ce s-a întâmplat în conflictul cu Morgoth.
În cea mai mare parte a primei epoci, Valar au urmat o abordare laissez-faire față de Morgoth și acțiunile lui rele. Elfii ignoraseră comenzile Valarului, așa că i-au lăsat pe acești Elfi să se ocupe de consecințele acțiunilor lor. La sfârșitul primei epoci, însă, Eärendil a implorat milă și ajutor. Deci, Valar au intervenit și au ajutat la distrugerea influenței lui Morgoth, dar în acest proces, o mare parte din lumea Pământului de Mijloc a fost distrusă. Așadar, grupul lui Istari a fost încercarea Valar de a găsi o soluție mai puțin cataclismică. Totuși, asta ridică o întrebare: au crezut Valar că Istarii l-ar putea descurca pe Sauron pentru că era mai puțin puternic decât Morgoth?
Morgoth a fost inițial mai puternic decât Sauron

În adâncul timpului, Eru Ilúvatar a creat Arda și Valar. I-a făcut pe Valar pentru a ajuta la crearea și ordonarea lumii, dar cel mai puternic Valar, Melkor, s-a dovedit a fi nimic altceva decât probleme. Melkor a decis că vrea să fie propriul său stăpân și să creeze din propria sa voință. Când nu a reușit să realizeze asta, a început să lupte împotriva celorlalți Valar și să conducă Pământul de Mijloc cu focurile și creațiile sale malefice. Odată cu această întoarcere către întuneric, Melkor a devenit cunoscut sub numele de Morgoth.
În timpul războiului, Morgoth a atras multe ființe către cauza sa. Soții Balrog și Sauron (care au avut o motiv surprinzător pentru a dori să conducă Pământul de Mijloc ) erau șefi printre ei și dețineau o putere substanțială. Dar nu erau la fel de puternici ca Morgoth. Din punct de vedere tehnic, Sauron și Balrogs erau Maiar, nu Valar. Asta însemna că au fost concepute ca ființe mai mici de la începutul timpului. Astfel, în formele lor originale, Morgoth l-ar fi învins cu ușurință pe Sauron într-o luptă. Ca dovadă, Sauron a petrecut ultima parte a Primei Epoci ascunzându-se de mânia lui Morgoth, după ce a fost învins de Lúthien.
Morgoth Și-a împărțit puterea și S-a slăbit

Principalul lucru pe care Morgoth voia să-l facă era să creeze și să conducă, dar nu avea capacitatea de a face viață. Deci, el a luat ceea ce crease Eru și a pervertit acele lucruri. În acest fel, Morgoth a creat orcii care urăsc lumina soarelui , dragoni, troli și multe alte lucruri rele. Cu toate acestea, asta i-a epuizat puterea inerentă. Practic, Morgoth și-a distribuit propria putere astfel încât să poată conduce prin procură, punându-și voința prin creațiile sale. Asta face o mare diferență în ceea ce privește scara puterii. De fapt, Sauron în timpul celei de-a doua epoci a fost mai puternic decât Morgoth la sfârșitul primei epoci. Iată un citat din al lui Christopher Tolkien Inelul lui Morgoth care oferă o explicație extinsă:
„Sauron era „mai mare”, efectiv, în cea de-a doua epocă decât Morgoth la sfârșitul primei. De ce? Pentru că, deși era mult mai mic ca statură naturală, încă nu căzuse atât de jos. În cele din urmă și-a risipit și puterea ( de ființă) în efortul de a câștiga controlul asupra celorlalți. Dar el nu era obligat să cheltuiască atât de mult din el însuși. Pentru a câștiga dominația asupra Ardei, Morgoth lăsase cea mai mare parte a ființei sale să treacă în constituenții fizici ai Pământului – de aici toate lucrurile care s-au născut pe Pământ și au trăit pe și prin el, fiarele sau plantele sau spiritele încarnate, erau susceptibile de a fi „pătate”... Sauron, totuși, a moștenit „corupția” lui Arda și și-a cheltuit doar puterea (mult mai limitată) pe inele...'
În lumina acestui fapt, Sauron ar fi putut să-l învingă pe Morgoth la apogeul puterii sale, când Morgoth era la cel mai scăzut nivel. Cu toate acestea, când amândoi erau la cel mai bun grad, Morgoth l-ar fi distrus complet pe Sauron. Deci, este un lucru bun că Valar l-au învins personal pe Morgoth și l-au lăsat pe Sauron Istari -- pentru că dacă Valar îi trimisese doar pe Istari împotriva lui Morgoth, ar fi fost bătuți.
bere cu coroană neagră